روسیه، ۱۹۳۶: سرهنگ کوتوف، قهرمان انقلابی، تابستانی آرام را در ویلای ییلاقی خود به همراه همسر جوانش، دختر شش‌ساله‌اش نادیا و دیگر اعضای خانواده و دوستان می‌گذراند. با ورود ناگهانی و بی‌خبر پسرعمو دیمیتری از مسکو، اوضاع به شدت تغییر می‌کند؛ او با بازی‌ها و مهارتش در نواختن پیانو، زنان و نادیای کوچک را شیفته خود می‌کند. اما کوتوف فریب نمی‌خورد: این دوران سرکوب استالین است، زمانی که تماس‌های تلفنی در نیمه‌شب خبر از نابودی می‌دهند و او می‌داند که دیمیتری برای یک دیدار دوستانه نیامده است.

کاخی کشتی گیر گرجستانی به بروکلین سفر می کند تا پسرش را از بدهی قمار نجات دهد و ...

"نادیا" و "ساشا" زوج جوان اسکیت باز هاکی وقتی ازدواج می کنند، بیش از هر چیز، آرزوی داشتن یک فرزند را دارند. با این حال بهایی که آنها مجبورند برای این رویا بپردازند غیر قابل تصور است و ...

گرجستان شوروی، ۱۹۸۳. تدارکات عروسی نیکا و آنا در جریان است و روز بزرگی برای خانواده‌های نخبه هر دوی آن‌هاست. با این حال، برای این زوج جوان و دوستانشان، این جشن‌ها در واقع پوششی برای یک نقشه جسورانه جهت فرار از اتحاد جماهیر شوروی است.

در بخش پایانی سه‌گانه میخالکوف درباره فرمانده لشکر کوتوف، او در جریان جنگ جهانی دوم به خانه بازمی‌گردد؛ در حالی که مورد خیانت قرار گرفته، به سختی از اعدام به جرم خیانت جان سالم به در برده و در یک اردوگاه کار اجباری تا مرز نابودی رفته است. او متوجه می‌شود که همه چیز تغییر کرده و باید بار دیگر برای نام خود، شرف خود و عشقش بجنگد.

فیلمی حماسی درباره جنگ جهانی دوم و دنباله‌ای بر فیلم «آفتاب‌سوخته» (۱۹۹۴). استالین بی‌رحم در حال ایجاد وحشت در میان مردم روسیه است و نازی‌ها در حال پیشروی هستند. کوتوف، افسر روسی که به طرز معجزه‌آسایی از حکم اعدام در تصفیه‌های استالین جان سالم به در برده، اکنون در خط مقدم می‌جنگد. دخترش نادیا که از تلاش سربازان نازی برای تعرض جان سالم به در برده، اکنون یک پرستار است که جان خود را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازد. در این کشور جنگ‌زده، حتی دشمنان سابق نیز برای دفاع از سرزمین خود در کنار هم می‌جنگند و مردم برای پیروزی متحد می‌شوند.